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正文1、迈入“异步时代”金融周期见顶转向，中国楼市已经经历了一个结构性变化，就是从以往的普涨普跌的同步时代步入“有涨有跌”的异步时代。图1表明，2015年之前，我国房地产销售面积各线城市同涨同跌，但近三年情况已经不同，风水轮流转。2015年一线城市领涨，2016年二线城市领涨，2017年以来则是三线城市领涨，背后的一个重要原因是早前政策调控施行“一刀切”方式，而如今则是因城施策。

数据显示，6月份，70城房价指数增幅较大，其中，二线城市房价涨幅领衔。“二线市场‘回暖’的客观条件是预售证审批加快使开发企业加速了推盘，而‘升温’则与人才引进的变相拉动和楼市套利投机热潮有关。” 交通银行金融研究中心高级研究员夏丹分析称。5月19日，住建部再次重申坚持房地产调控目标不动摇、力度不放松，并从住房发展规划、住房和土地供应、资金管控、市场监管、落实主体责任等方面作出了明确要求以稳定楼市；6月28日，住建部等七部委联合印发通知，决定自7月初至12月底，在北京、上海等30个房价上涨较快或潜在压力突出的热点城市治理房地产市场乱象。夏丹认为，在治理交易乱象的同时，旨在打击投机炒房行为，严监管下“抢房”热潮有望退烧。

展望后市，货币政策维持宽松，债市行情仍然可期。经济基本面方面，宽财政作用下，基建投资增速或有企稳，然而前期作为亮点的地产投资增速将面临较大的下行压力。一方面紧信用环境给高杠杆运作的地产行业带来再融资压力；另一方面限购、限贷、限价等地产政策持续偏紧，地产销售已有所降温，多地土拍出现流拍和零溢价成交现象，市场预期已发生变化。预计随着土地购置费增速的回落，后期房地产开发投资的下行幅度将有所加快。制造业投资方面，从细分行业的投资增速来看，2018年固定资产投资增速较2017年明显提升的行业主要分为两类，一类是建材、有色、钢铁、造纸等中上游周期性行业，一类是专用设备、通用设备等机械设备类行业，背后的原因是中上游周期性行业利润好转、产能利用率上升带来的资本支出增加，而偏下游的汽车、医药、食品等制造业的投资增速在2018年继续回落。因此，随着整体盈利周期逐渐由上升转为下降，预计制造业投资增速难以继续明显提升。

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