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事实上，过去一个月，特朗普已开启“全面竞选模式”，10月1日以来他出席了多达15次政治集会。除了宣扬自己在经济上的成绩，他还不断抨击民主党人、媒体和批评者，称如果共和党失去国会多数席位，非法移民数量和犯罪率就会上升。与此同时，民主党大佬也倾巢出动，包括奥巴马和前副总统拜登在内的核心人物分别前往内华达州、威斯康星州、佛罗里达州和佐治亚州，力图动员选民、提高投票率。

我们在深圳不懂粤语，但有句粤语是上下班必备，到达目的地如果喊“下车”，中巴照旧一路前行，必须喊“有落！”，且要荡气回肠地喊，否则售票员根本听不见。在南园村时，过得很清贫，但真的很快乐。晚上吃大排档，回来后也没有什么娱乐节目，那时没有手机，腰上别了个华为配备的摩托罗拉传呼机，基本上用于工作。有一部电话，还不能打长途，也无法上网。

因此，虽然投资链条的重卡和挖掘机销售增速在今年3月份表现不错，但是向前看，其实是下行风险大于上行风险。大规模减税降费，消费增速向好。而本轮政策的重心在于大规模减税降费，其实最受益的就是居民消费。19年政府公布的减税降费规模超过2万亿，我们估算其中的一半将归属于居民部门，相当于增加了1万亿的居民收入。而我们根据城乡一体化居民收入和支出的调查数据，估算出中国居民的边际消费倾向约为0.7，其中城镇居民约为0.6，农村居民约为0.9。这意味着1万亿的新增居民收入，会带来7000亿的居民新增消费。

118只筹码集中股业绩预增根据Wind数据统计，股东户数下降股中，半数已披露2018年度业绩预告。其中预增118只，续盈和略增233只，预亏和预减分别有72只、132只。股东户数降幅13.86%的中科新材，2018年前三季净利润同比增长77.89%，2018年年度业绩与上一年相比增长神速，预计增幅区间为3600%到3750%。业绩增长原因是2017年度可供出售金融资产大额计提减值导致2017年度净利润基数较低；2018年度家电外观复合材料业务及商业保理业务均略有增长。

第五，竞争格局是比较确定的。总的趋势是行业集中度日益上升，这也是中国很多行业已经走过的道路。在中国，汽车行业前五的占有率是51%，空调行业是78%，手机行业是83%。而房地产行业，前十的占有率也仅30%左右，集中度提升是大势所趋。据不完全统计，仅去年一年之内就有458家房企破产，今年1-10月又有408家房企倒闭，这实际上就是市场大浪淘沙的过程。

我们认为，人口老龄化确实是值得重视的长期风险，由于人口出生率的大幅下降，我们在长期或更类似于日本。但是从出生人口的下降到人口老龄化并非一蹴而就。就当前而言，我国65岁以上老龄人口占比刚刚超过10%，仅仅是日本80年代中期的水平，以及美国90年代的水平，到2035年中国老龄人口占比将接近20%。这意味着至少在未来10年的中短期之内，中国的人口结构依然相对年轻，我们的消费仍有增长空间。